Bắt đầu với Outlook Business Contact Manager 2010
Bạn có cần phải theo kịp khách hàng, dự án, bán hàng, và nhiều hơn nữa? Dưới đây là cái nhìn của chúng tôi về Outlook Contact Manager 2010, một công cụ đơn giản, tuyệt vời để giúp bạn tổ chức doanh nghiệp của mình.
Bắt Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 có sẵn dưới dạng mua độc lập và cũng được bao gồm trong Office 2007 dành cho doanh nghiệp nhỏ, chuyên nghiệp và Ultimate. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Business Contact Manager 2010 chỉ khả dụng với Office 2010 Standard và Professional Plus. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể nhận Business Contact Manager thông qua giấy phép số lượng hoặc đăng ký Technet. Hoặc, nếu bạn đã sử dụng Bảo hành Công nghệ để nhận bản nâng cấp Office 2010 miễn phí, bản nâng cấp của bạn có thể bao gồm Trình quản lý liên hệ công việc nếu bản sao Office 2007 của bạn có kèm theo. Microsoft đã tuyên bố rằng họ có thể cung cấp các giải pháp khác trong tương lai, nhưng hiện tại, Business Contact Manager chủ yếu chỉ có sẵn cho các bản sao Office được cấp phép số lượng lớn.
Cài đặt và sử dụng Business Contact Manager
Nếu bạn có quyền truy cập vào Business Contact Manager, đó là một công cụ tuyệt vời để theo dõi các liên hệ kinh doanh, giao dịch, bán hàng và hơn thế nữa. Để bắt đầu, chỉ cần chạy trình cài đặt và thiết lập như bình thường. Trình cài đặt hoạt động giống như trình cài đặt Office 2010 chính, nhưng bạn sẽ không phải nhập lại khóa sản phẩm của mình vì Business Contact Manager nhận ra cài đặt Office 2010 của bạn.
Lưu ý rằng bạn sẽ cần phải đóng tất cả các ứng dụng Office trong khi thiết lập. Nếu bất kỳ ứng dụng Office nào đang mở, bạn sẽ được nhắc thoát chúng trước khi tiếp tục cài đặt. Đóng chương trình và sau đó khởi chạy lại thiết lập để cài đặt Business Contact Manager.
Sau khi cài đặt xong, hãy chạy Outlook để hoàn tất thiết lập. Bạn sẽ được chào đón với màn hình thiết lập Business Contact Manager, nơi bạn có thể chọn thiết lập nhanh chóng với cài đặt mặc định hoặc bắt đầu thiết lập tùy chỉnh nơi bạn có thể điều chỉnh tài khoản của mình.
Bây giờ, chọn xem bạn muốn bắt đầu với dữ liệu mẫu hay với tài khoản mới. Nếu bạn mới bắt đầu với BCM, có thể hữu ích khi bắt đầu với dữ liệu mẫu để xem nó hoạt động như thế nào. Bạn luôn có thể chuyển sang tài khoản mới bất cứ khi nào bạn sẵn sàng bắt đầu sử dụng dữ liệu công ty thực sự của mình.
Bây giờ BCM sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu mới của bạn, có thể mất vài phút nếu bạn chọn bao gồm dữ liệu mẫu.
Sau khi kết thúc, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin về công ty của bạn. Khi bạn hoàn thành, nhấp vào Kế tiếp để hoàn tất thiết lập.
Bây giờ bạn sẽ thấy Trình quản lý liên hệ công việc mới mở trong Outlook, với thông báo chào mừng sẽ giải thích cách sử dụng nó.
Bạn có thể dễ dàng truy cập Trình quản lý liên hệ công việc bất cứ lúc nào từ Outlook thông qua các liên kết trong danh sách Thư mục email của bạn hoặc với Quản lý liên hệ kinh doanh nút ở phía dưới bên trái của cửa sổ.
Bạn sẽ nhận thấy nhiều công cụ mới trong Outlook khi bạn ở trong ngăn Trình quản lý liên hệ công việc. Bạn có thể thêm tài khoản mới, danh bạ, nhà cung cấp và hơn thế nữa.
Sau đó, bạn có thể thêm thông tin cơ hội bán hàng chi tiết và theo dõi khi bạn bán hoặc mua.
Sau đó, bạn có thể sắp xếp các liên hệ của mình theo dự án, liệt kê các khoản thanh toán, đơn đặt hàng của họ và hơn thế nữa. Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi mọi thứ trong công ty của bạn, cho dù bạn là người làm việc tự do hay điều hành một doanh nghiệp có quy mô đầy đủ.
BCM cũng bao gồm một người quản lý dự án tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để giữ cho tất cả các hoạt động trong công ty của bạn được tổ chức. Nó được tích hợp hoàn toàn với Office, vì vậy bạn có thể bao gồm các tệp Office có liên quan trong các dự án của mình.
Tích hợp văn phòng
Business Contact Manager không chỉ giới hạn ở một phần của Outlook; Khi bạn đã cài đặt xong, nó sẽ được tích hợp hoàn toàn trong suốt chương trình. Khi bạn đang đọc email, bạn sẽ thấy các tùy chọn để tạo một bản ghi mới hoặc thêm email vào một bản ghi hiện có.
Bạn cũng sẽ thấy ngăn Trình quản lý liên hệ công việc mới trong menu Tệp Outlook. Tại đây bạn có thể sao lưu dữ liệu doanh nghiệp của mình và thay đổi cài đặt BCM của bạn.
Bạn cũng có thể nhập dữ liệu kinh doanh hiện tại từ ACT! hoặc QuickBooks trực tiếp vào BCM từ khung Tùy chọn.
Business Contact Manager cũng được tích hợp tự động vào nhiều ứng dụng Office khác. Đây là ngăn Trình quản lý liên hệ công việc mới trong menu Tệp 2010, cho phép bạn liên kết trực tiếp một tài liệu với một bản ghi hoặc sử dụng nó để tạo ra một hoạt động tiếp thị mới. Điều này giúp bạn dễ dàng theo kịp các dự án và hồ sơ của mình, bất kể bạn đang làm việc với cái gì.
Phần kết luận
Nếu bạn cần theo kịp các liên hệ kinh doanh, theo dõi các dự án tiếp thị và giữ thông tin bán hàng của mình cùng nhau, Business Contact Manager là một công cụ tuyệt vời biến Outlook thành một công cụ CRM tuyệt vời. Chúng tôi mong muốn nó được phổ biến rộng rãi hơn và hy vọng Microsoft sẽ phát hành nó cho các phiên bản Office khác. Cho đến lúc đó, nó vẫn là một công cụ tuyệt vời nếu bạn có một bản sao Office được cấp phép số lượng lớn hoặc giấy phép Technet. Hãy chắc chắn kiểm tra các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin về Trình quản lý liên hệ công việc.
Liên kết
Office Business Contact Manager Thông tin từ Microsoft
So sánh Office Suites chứa Outlook Business Contact Manager
Thảo luận về các tùy chọn cấp phép của Trình quản lý liên hệ công việc từ Microsoft Câu trả lời
